UNTOLD și SeedBlink: campania de finanțare prin care orice român poate avea acțiuni în povestea Untold, cu investiții de la 1000 de euro

UNTOLD este un grup de entertainment fondat la Cluj-Napoca în anul 2015. Untold organizează și festivalul Neversea, festivalul de iarnă Massif din Poiana Brașov, dar a organizat și târgul de Crăciun din Drumul Taberei, București, West Side Christmas. În afara granițelor, UNTOLD a organizat un festival și în Dubai și următorul planificat este în 2027, în Columbia. 

Pe lângă zona de festivaluri, UNTOLD are și o agenție de sponsorship, una de comunicare și o casă de producție.

Brand-ul a atras atenția investitorilor, atât a celor instituționali, cât și a celor privați. În 2023 grupul Mozaiq, deținut de fondatorul Superbet - Sacha Dragic, un veteran în private equity - Roland Haas, și un fost bancher M&A, Vlad Bușilă, a intrat în acționariatul Untold, printr-un pachet minoritar de acțiuni. 

SeedBlink este o platformă de investiții în startup-uri și tehnologii de tip equity crowdfunding. SeedBlink a pornit în 2020 ca platformă de co-finanțare și a fost a treia platformă licențiată în toate țările din UE, ceea ce a deschis accesul la investiții în startup-uri la nivel european. În al 6-le an de activitate, SeedBlink a ajuns la peste 110.000 membri și 80 de milioane de euro administrați prin vehiculele de investiții ale platformei. Platforma a depășit granițele investițiilor în startup-uri, și s-a extins către zona de retail, cu propuneri de finanțare în companii mai așezate, cum ar fi Distor Kebap și UNTOLD, dintre cele anunțate recent. 

Untold Universe: grupul românesc de entertainment UNTOLD vrea să construiască o rețea de 20 de mega-festivaluri în peste 30 de țări și lansează prima campanie prin care investitorii individuali pot cumpăra o participație în companie prin platforma SeedBlink. 

UNTOLD are deja o promisiune de investiție de 9 milioane de euro de la investitori privați. Prin SeedBlink, pragul maxim de investiție este de 1,5 milioane de euro. Din matematica aceasta, ar putea reieși că grupul UNTOLD nu are nevoie de finanțarea de tip crowdfunding - investitori privați care cumpără acțiuni în companie printr-un sistem de tip împrumut convertibil, pe care-l vom explica mai jos.

Dar Bogdan Buta, cofondator UNTOLD, vede această campanie de finanțare dintr-o altă perspectivă: 

”Am avut o felul de explorări și în trecut și cred că am avut și tot felul de rețineri în ce măsură piața din România este pregătită pentru investiții de acest gen, ce forță are. Noi suntem în discuții și suntem căutați de fonduri foarte mari din afară. Dar acum începe o nouă etapă de evoluție, de aceea i-am spus Untold One. Pentru că ne propunem ambiții mult mai mari odată ce am dovedit că putem ieși în afara României și că putem crea cu adevărat un brand global. Iar din perspectiva aceasta, pentru că noi tot timpul am fost apropiați de public, noi vedem această oportunitate mai degrabă dintr-o perspectivă de apropiere față de public decât de a strânge o sumă impresionantă.” 

Practic, banii strânși prin SeedBlink sunt o oportunitate oferită de fondatori celor care le-au fost alături sau cred în acest brand. 

”Putem să dăm ocazia celor care ne-au fost alături, fie că discutăm de colaboratori, de artiști, de parteneri, de furnizori, sau de ce nu și investitori cu experiență, să facă parte din povestea de succes UNTOLD în următoarea etapă de dezvoltare. Dacă până acum am dezvoltat, am arătat că putem să fim acești campioni naționali cu recunoaștere internațională, următoarea decadă este despre a deveni acest campion mondial. Cred că este ocazie destul de unică, mai ales ca și români, să faci parte dintr-o poveste de succes. Câți pot să spună că au fost între investitorii inițiali la Facebook sau Spotify? Ambițiile noastre sunt tocmai de a ajunge unul dintre jucătorii mari din zona de live entertainment și cu siguranță cei care aleg să facă partea din această călătorie vor avea o poveste foarte frumoasă de spus.” 

Dacă prin campania SeedBlink, Bogdan vede mai degrabă o apropiere față de fani și de continuitate a brand-ului într-o nouă decadă, banii de dezvoltare și pentru ambițiile globale nu vin de aici. Sau nu vin doar de aici. Au deja o promisiune de investiție de 9 milioane de euro. Au un fond instituțional alături de ei. Și investitori privați. 

”Avem un fond instituțional reputabil și partenerii de acolo au foarte multă experiență. Avem și un investitor privat care a fost alături de noi. În toți acești ani au putut să vadă potențial și au încredere foarte mare în ceea ce urmează să facem și cum vom restructura grupul. Ne propunem să facem un holding care să devină un right-holder, o companie care în primul rând are venituri din drepturi de proprietate intelectuală și să licențieze în toată lumea apoi brand-ul, conceptul și să putem dezvolta mult mai rapid toate companiile operaționale din această rețea globală. Noi suntem în continuare în discuții și cu alte fonduri și avem multe oportunități. Dar am ales să venim și cu această opțiune, mai degrabă de apropiere de fani și de colaboratori decât de a face o diferență semnificativă în parcursul nostru de dezvoltare”, explică Bogdan Buta.

Dar orice finanțare vine cu avantajele ei, așa cum ne spune cofondatorul UNTOLD: ”orice resurse suplimentare ne pot ajuta la creșterea profitabilității, pentru că având resurse poți să negociezi mai bine, poți să faci plăți în avans și să obții condiții mai bune de la furnizori. Ținând cont că avem mai multe rute prin care ne putem dezvolta, cred că va deveni o activitate importantă aceasta de fundraising, indiferent de modalitate că discutăm de fonduri de HNWI (Hign Net Worth Individuals) sau de faptul că putem să dăm oportunitatea de a investi unui număr mult mai mare de oameni.”

SeedBlink, deși a fost axată inițial pe start-up-uri tech, a început să se concentreze și pe companii mai mature, ca răspuns la interesul investitorilor de a-și diversifica portofoliul.

Reprezentantul SeedBlink, Bogdan Stoian, a explicat că investitorii își doresc oportunitatea de a participa la afaceri solide, cu istoric dovedit pe piață și risc mai scăzut, iar UNTOLD se potrivește perfect acestui profil. Campania îi vizează pe cei care au fost deja conectați cu brandul – fani, colaboratori, parteneri – dar este deschisă și publicului larg. 

Ca modalitate de investiție, Bogdan ne explică mecanismul din campanie SeedBlink:

”Instrumentul de investiție în cazul acestei runde o să fie un convertibale loan - împrumut convertibil. O particularitate a rundei pe care o desfășurăm alături de de UNTOLD este că investiția se va face la momentul actual direct în Untold, deci nu va mai trece neapărat printr-un vehicul. Oamenii vor face investiția direct în în compania mamă. Din punct de vedere investiție, suma minimă cu care poate participa un individ, chit că vorbim de persoană fizică sau juridică, ne uităm de la un start de 1.000 euro.”

Bogdan Stoian este head of investment la Seedblink și explică logica tipului de investiție ales pentru colaborarea cu UNTOLD:

”Când vine vorba de un împrumut convertibil, este o investiție cu promisiune de conversie în acțiuni la un moment ulterior. La momentul actual există un minim și un maxim la care se poate converti această investiție și aici vorbim de un floor de 20 de milioane de euro și un cap de 50 de milioane. Deci, spre exemplu, dacă UNTOLD următoarea rundă de investiții o va ridica la 50 de milioane de euro sau 100 de milioane sau orice de peste 50 de milioane de euro, investitorii vor primi acțiuni la valoarea de 50 de milioane. Ăsta este un avantaj foarte mare, pentru că uitându-ne la creșterea pe care Untold o are an de an, faptul că ai un prag maxim la care tu vei converti în acțiuni are un avantaj.” 

• pentru o investiție de 2.500 € în împrumutul convertibil UNTOLD, calculată pe perioada maximă de maturitate de 3 ani (36 de luni), cu o dobândă anuală simplă de 10%.
• suma totală generată disponibilă pentru conversie sau rambursare este de 3.250 €.

În funcție de evoluția companiei, investiția de 2.500 € se va materializa în unul dintre următoarele trei moduri:

Scenariul A: Conversie la Plafonul de Evaluare (Valuation Cap)

Dacă UNTOLD ridică o rundă nouă la o evaluare mai mare sau egală cu plafonul de 50.000.000 €, conversia se blochează la prețul avantajos oferit de acest plafon.

• Suma convertită: 3.250 euro (investiția inițială + dobânda acumulată).
• Evaluarea la care ți se calculează acțiunile: 50.000.000 euro.
• Procentul tău din companie: 0,0065%

Scenariul B: Conversie sub Plafonul de Evaluare

Dacă UNTOLD ridică o rundă nouă la o evaluare mai mică decât plafonul, de exemplu 40.000.000 €, acțiunile se vor calcula direct la această valoare mai mică, deci procentul din companie va fi de 0,008125%

Scenariul C: Nu are loc nicio rundă (Rambursare)

Dacă în cele 36 de luni compania nu atrage o rundă de finanțare de cel puțin 3,5 milioane € pentru a declanșa conversia automată, instrumentul ajunge la maturitate și compania este obligată să restituie investitorilor cash suma inițială plus dobânda.

Astfel instrumentul folosit pentru investiții permite transformarea sumei investite în acțiuni la un prag valoric clar stabilit (între 20 și 50 milioane euro evaluare companie), lucru avantajos pentru investitori, mai ales dacă UNTOLD va crește mult în valoare.

Suma minimă de investit este 1000 euro, iar procesul se desfășoară digital prin platforma SeedBlink. Investitorii vor contribui direct în UNTOLD, fără vehicul investițional intermediar. Campania va fi lansată întâi pentru comunitatea UNTOLD, apoi pentru publicul larg al platformei.

O parte semnificativă a capitalului atras va fi investit în susținerea operațiunilor din Cluj și în pregătirea pentru relansarea festivalului Kapital la București, după amânarea din motive administrative și logistice. UNTOLD își păstrează flexibilitatea privind locațiile, focusul rămânând pe calitate și siguranță.

UNTOLD are planuri mari de extindere globală, inclusiv festivaluri în peste 30 de țări, prin dezvoltare directă, joint ventures, licențiere sau achiziții. Brandul își propune o rețea de evenimente tip mega-festival și dezvoltarea de concepte conexe, de la lifestyle la produse fizice sau colaborări cu mari platforme.

”fie dezvoltăm direct noi, cum am făcut în Dubai, fie printr-o abordare de joint ventures. Ce înseamnă asta? Ne găsim parteneri care vin atât cu investiție, cât și cu know-how local, tocmai pentru a grăbi procesul de dezvoltare. A 3-a rută este prin licențiere, ceea ce vom face în Columbia, un fel de francizare. Iar a 4-a rută, când vom ajunge la nivelul respectiv și vom avea resursele potrivite, va fi prin achiziții de alți promotori, care organizează evenimente de 10-15.000/zi de participanți în alte teritorii. Peste acel mecanism venim și punem brandul și tot motorul acesta Untold să-l putem duce la 80-100.000 de participanți pe zi. Și atunci prin acest mecanism vom dezvolta atât zona aceasta de mega-fastivaluri, iar ulterior vrem să dezvoltăm și concepte de diferite dimensiuni, sub UNTOLD presents, concepte de sine stătătoare, one day events sau licențe de party-uri”, explică Bogdan Buta.

Dezvoltarea UNTOLD e gândită pe mai mulți piloni. Cum spune cofondatorul, au demonstrat că sunt mai mult decât un festival de muzică din Cluj, iar zonele de scalare sunt acum mult mai diversificate: 

”În Dubai am primit propunere să se facă haine sub brandul UNTOLD, astfel că putem duce numele într-o zonă de lifestyle. Și noi asta ne și dorim, ca pe măsură ce brand-ul va avea un impact global tot mai puternic, va fi tot mai interesant ca el să fie prezent în diferite puncte ale vieții fanilor. Avem o viziune măreață și avem încredere în această direcție, pentru că validată de alți vizionari ai lumii, fie că discutăm de Elon Musk, care a spus într-un interviu că dacă ar fi să iasă într-o altă zonă decât tehnologia, zona de live events este una care va crește. La fel Garry Vee, unul dintre cei mai cunoscuți marketeri la nivel global și care a investit ca early invester Instagram sau Facebook, tot așa profetizează. Pe măsură ce avansează tehnologia, oamenii vor avea nevoie de conexiune reală, și știți ce va crește atunci? Analogul și faptul că oamenii vor vrea și interacțiune reală. Astfel, industria de live events este un domeniu care nu va putea fi disrupted de ei într-un mod negativ, ci cel mult va fi împuternicit încât să devină și mai spectaculos. Deci considerăm că este momentul oportun și o astfel de dezvoltare este favorizată din toate punctele de vedere.”

Echipa UNTOLD numără aproximativ 100 de persoane, dar, în timpul evenimentelor, ajung să fie implicați până la 20.000 de oameni. O parte cheie a expansiunii este transferul de know-how de la echipa centrală către echipe locale în noile teritorii.

Ambiția inițială a fost mereu mare: UNTOLD a privit încă de la început spre liga festivalurilor de top mondial, iar evoluția le-a oferit curaj pentru și mai mult – dezvoltarea unui univers creativ, cu tehnologie, parcuri de distracții, filme și compania ca un soi de 'Disney' al entertainmentului live, totul bazat pe capacitatea de a transforma imposibilul în posibil.  

Iar campania de pe SeedBlink deschide acest univers tuturor românilor. Pe lângă oportunitatea de investiție, Untold oferă și anumite beneficii celor care aleg să investească în ei. Dar detalii despre runda de finanțare, cât și despre aceste avantaje, găsiți în pagina rundei, disponibilă aici.