Mihai - Cristian Ioniță
Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de companie, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în acest an.
În plus, a introdus un nou indicator aferent pilonului “Oameni și comunitate”: ponderea reprezentării feminine în funcții de management, cu un obiectiv de creștere până la 46% în 2030. Strategia de sustenabilitate a Autonom stă la baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, un consultant extern internațional cu expertiză recunoscută în zona ESG, și a apreciat obiectivele ca fiind ambițioase.
„Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung. Alături de partenerii noștri, continuăm să facem pași concreți în reducerea impactului asupra mediului, adăugând simultan și tot mai multă valoare economică. Calibrul și diversitatea investitorilor prezenți în această rundă de finanțare confirmă viziunea noastră de business cu impact pozitiv în societate”, a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
Aceasta este cea de-a treia emisiune de obligațiuni a Autonom, după două ediții anterioare suprasubscrise, care au inclus premiere pentru piața de capital din România. Prima emisiune, în valoare de 20 de milioane de euro, încheiată cu succes, a fost returnată integral în acest an. A doua a marcat un moment important pentru piața de capital din România, fiind prima emisiune de obligațiuni corelată cu obiectivele de sustenabilitate din România, atrăgând peste 48 milioane de euro.
Rezultatele financiare pentru primul semestru din 2024 au confirmat creșterea solidă a companiei, cu venituri din exploatare de aproape 400 de milioane de lei, în creștere cu 13%, și un profit net de 18,8 milioane de lei, cu 53% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD - Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager. Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR, iar Ernst & Young Assurance Services S.R.L a furnizat serviciile de audit financiar.
„Susținem finanțarea sustenabilă și emitenții care demonstrează că pot livra performanță, iar Autonom Services se poziționează ferm la vârful acestei categorii”, declară Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.
“Succesul noii emisiuni de obligațiuni marchează o nouă etapă în implementarea strategiei de sustenabilitate adoptate de către Autonom. Structurarea unei tranzacții în linie cu obiectivele ESG a necesitat o abordare inovatoare și suntem bucuroși că și de această dată am parcurs acest proces alături de Autonom care a ales piața de capital ca variantă de finanțare pentru acest proiect ambițios”, precizează Mihai Ristici, Partener, RTPR.
