Oana Coșman
UPDATE 2 iulie:
Oferta publică primară de acțiuni în vederea listării acțiunilor cu simbolul bursier ONE pe Piața Principală a Bursei de Valori București s-a derulat în perioada 22 iunie – 2 iulie, iar la încheierea zilei, prețul final de ofertă a fost stabilit la 2,00 lei per acțiune, capitalizarea anticipată a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei. One United Properties a atras fonduri de 260 de milioane de lei pentru majorarea de capital.
Oferta publică inițială a dezvoltatorului a fost suprasubscrisă în ambele tranșe, atât pe segmentul investitorilor instituționali, cât și al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie încă din prima zi de subscriere, când segmentul de retail cu alocare garantată a fost subscris în primele 40 de secunde.
Ca urmare a acestui interes din partea investitorilor, compania a decis realocarea a 3% din totalul ofertei de la tranșa investitorilor de retail către cea a investitorilor instituționali. După realocare, tranșa investitorilor de retail cu alocare pro-rata a fost suprasubscrisa de 9,2 ori din 3,207 ordine de cumpărare.
One United Properties devine a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listata la Bursa de Valori București și intră în top 10 companii listate după capitalizarea bursieră.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în ședința de miercuri, 16 iunie, Prospectul pentru oferta publică inițială de vânzare de acțiuni în vederea listării acțiunilor One United Properties SA pe Piața Principală a Bursei de Valori București.
Prospectul depus de One United Properties, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, poate fi consultat public atât pe site-ul companiei, cât și pe site-ul Bursei de Valori București.
Oferta publică inițială pentru acțiunile One United Properties va începe pe 22 iunie și se va derula până la data de 2 iulie 2021. Dezvoltatorul va emite 130.007.085 acțiuni, iar intervalul de preț stabilit este între 1,93 și 2,12 lei per acțiune.
60% din oferta publică este adresată unei tranșe de investitori instituționali, în vreme ce restul de 40% investitorilor de retail. Jumătate din tranșa investitorilor de retail va beneficia de alocare garantată până la 100.000 de acțiuni, în sistemul primul venit, primul servit, investiția minimă fiind de 2.500 de acțiuni.
Cealaltă jumătate a investitorilor de retail va avea alocare pro-rata și va beneficia de un discount de 3% pentru subscrierile realizate în primele 3 zile. Prețul final va fi stabilit în urma procesului de bookbuilding în tranșa investitorilor instituționali.
Prin această operațiune One United Properties oferă spre subscriere acțiuni în valoare de 10% din capitalul social al companiei.
Fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, Directori Executivi și acționari majoritari, compania One United Properties a anunțat în luna aprilie a acestui an intenția de a se lista pe Piața Principală a Bursei de Valori București printr-o ofertă publică inițială (IPO). Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție.
